O objetivo da prova é conseguir dois pergaminhos (do Céu e da Terra) e levá-los até a torre situada no centro da Floresta da Morte. Para isso, os Ninjas terão de enfrentar seus rivais e sobreviver aos perigos da floresta.
Os times aprovados na 1ª Fase, foram divididos em duas equipe as que possuíam o pergaminho do Céu e as que possuíam o pergaminho da Terra. Todos foram obrigados a assinar um termo de responsabilidade, que deixava os organizadores isentos da responsabilidade por qualquer dano aos participantes durante o exame. Em seguida, cada equipe foi dirigida a um portão de entrada específico. Onde todos possuíam a mesma distância até torre no centro da floresta, onde ficam os examinadores. Lá os participantes são monitorados todo o tempo.
Regras:
- A prova tem duração de 4 dias, se por um motivo qualquer uma equipe não chegar até a torre nesse período estará desclassificada.
- Se uma equipe chegar a torre sem um de seus integrantes todos serão eliminados.
- É estritamente proibido, abir os pergaminhos durante a missão.
- Só estrá classificada a equipe que possuir ambos os pergaminhos.
Equipe Sete x Orochimaru
Logo, após o início da prova a Equipe Kakashi, que possuía o pergaminho do céu, foi enganada por outra equipe, cuja um dos membros se transformou no Naruto. O falso Naruto, tentou fazer com que Sasuke lhe entregasse o pergaminho para que ele ficasse mais "seguro". Mas graças às habilidades analíticas de Sasuke, que percebeu a falta de um arranhão no rosto, feito antes da prova, pela ninja responsável Anko Mitarashi, o falso Naruto foi desmascarado e o pergaminho ficou a salvo.
Contudo, devido a chance de a equipe sofrer o mesmo ataque outra vez, Sasuke propôs a Sakura e ao Naruto, que eles passassem a se identificar por meio de uma contra-senha. A partir daí, toda vez que eles se separassem e voltassem a se encontrar eles teriam que responder a pergunta "Quando um ninja deve atacar?" da seguinte maneira: "Um ninja espera a hora certa, quando o inimigo dorme e baixa a guarda, quando suas armas jazam esquecidas na quietude da noite. Esse é o momento para um ninja atacar".
Sakura decorou a resposta facilmente, porém Naruto não entendeu nem se quer uma palavra. Ele pediu para que Sasuke repetisse ou inventasse uma mais curta, porém Sasuke afirmou que não a mudaria.
Como Sasuke previa, a paz logo se acaba, pois a equipe novamente é atacada e todos se separam. Quando Sasuke e Sakura voltam a se encontrar, eles utilizam a contra-senha e confirmam a identidade um do outro.
Um pouco depois, Naruto e reaparece e diz a contra-senha palavra por palavra. Sakura sente-se aliviada, porém Sasuke desconfia e em seguida lança uma Kunai em direção a ele. Sakura não compreende aquele ato, então Sasuke a adverte sobre um detalhe: Naruto jamais conseguiria decorar aquela contra-senha. E conclui comprovando que o movimento usado pelo impostor para evitar o ataque era diferente do movimento que seria usado pelo verdadeiro Naruto. Tendo sido desmascarado, o impostor revela sua identidade como sendo uma ninja da grama. Ela usa um jutsu que deixa Sasuke e Sakura paralisados.
Enquanto isso, o verdadeiro Naruto luta contra uma cobra gigante e é engolido por ela. Lá ele reflete sobre sua vida como Shinobi e decide que este não será o seu fim. Ele usa os clones da sombra, para inchar a cobra até que ela exploda. Depois ele sai a procura do Sasuke e Sakura.
Sasuke usa sua Kunai para furar sua própria perna e conseguir se livrar da Paralisia. Ele resgata Sakura e foge para se esconder, porém está ainda está sobre o efeito do jutsu. Eles são rapidamente descobertos e Sasuke não ver outra alternativa a não ser entregar o pergaminho para que suas vidas sejam poupadas. Nesse momento, Naruto chega e o impede.
Ele tenta convencer Naruto, de que essa ninja é muito forte e eles não podem lutar contra ela. Mas Naruto não dá ouvidos e a ataca. No decorrer da batalha Naruto desperta o Chakra da Raposa. A mulher coloca um selo para impedir que Naruto possa usar o Chakra da Raposa Corretamente.
A determinação de Naruto faz com que Sasuke volte a si. Ele resolve arriscar tudo e usar um jutsu secreto do seu clã para tentar recuperar o pergaminho e salvar sua equipe. A coragem e as habilidades de Sasuke chamam a atenção da Kunoichi, que revela sua verdadeira identidade: Orochimaru, um dos ninjas mais perigosos que havia sido banido da aldeia. Em seguida ele deixa em Sasuke, uma marca de maldição no pescoço. E diz que o rancor que Sasuke guarda vai fazer com que ele o procure futuramente. Depois ele foge e destrói o pergaminho do Céu.
Ao mesmo tempo, Anko e outros examinadores encontram corpos sem rostos de ninjas que supostamente estariam na prova. Ela reconhece o jutsu como do seu ex-sensei, Orochimaru e parte floresta a dentro atrás dele. Quando ela o encontra eles travam uma batalha e ele fala sobre o interesse que tem em Sasuke. E a ameaça dizendo que se a prova for cancelada ele irá invadir Konoha. Ele foge e Anko retorna a torre e convoca uma reunião de urgência com o 3º Hokage. Ela expõe os fatos e propõe o cancelamento da prova, mais ele diz que tem muitas coisas em risco e por isso não vai cancelar a prova.
O Desafio de Sakura
Com Naruto e Sasuke desacordados, Sakura fica responsável pela proteção da equipe e procura um lugar seguro para seus companheiros descansarem e se recuperarem. Contudo, uma equipe da Aldeia do Som, formada por Dosu Kinuta, Zaku Abumi e Kin Tsuchi, os ataca com o objetivo de eliminar Sasuke. Sua sorte é que Rock Lee chega para ajudá-la, porém ele acaba sendo derrotado por Dosu. Enquanto isso, Ino Yamanaka, Shikamaru Nara e Chouji Akimichi assistem a batalha escondidos atrás de um arbusto. Sakura tenta ajudar Lee, porém Kin a impede segurando-a pelo cabelo. Sakura corta o cabelo com a Kunai para se soltar e tenta enfrentar Zaku, contudo ela perde e fica muito ferida.
Ao ver o estado de sua rival, Ino decide interferir na batalha. Ela e sua equipe usam a formação Ino-Shika-Chou. Shikamaru usa seu "Jutsu Possessão das Sombras" para impedir os movimentos de Dosu, enquanto Chouji persegue Zaku com seu "Jutsu de Expansão" e Ino usa sua "Transferência de Mente" para entrar no corpo de Kin. Ela pede para eles irem embora, ameaçando a vida de Kin caso eles resolvam ficar. Todavia para sua surpresa quando Chouji é derrotado e o Jutsu de Shikamaru chega ao fim, Dosu e Zaku atacam Kin para que Ino perca o controle do Jutsu, deixando ambas gravemente feridas.
De repente, Neji Hyuuga e Tenten chegam e buscam acertar contas com a Equipe do Som, pelo que fizeram com Lee. Ino e sua equipe aproveitam a deixa para fugir. Entretanto, quando Tenten estava pronta para a batalhar, Neji sente um forte poder maligno em Sasuke e diz a ela que eles não devem mais lutar.
Posteriormente Sasuke desperta transformado pelo poder do "Selo Amaldiçoado". Ao ver o estado de Sakura, ele a pergunta quem fez isso. Sakura fica muito assustada e logo se lembra das palavras de Orichimaru. Zaku se entrega, desafiando Sasuke, que num único ataque quebra o seu braço e o deixa inconsciente. Sem ter como derrotar Sasuke, Dosu lhe entrega seu pergaminho da Terra e foge levando consigo Kin e Zaku.
Por fim, Sasuke volta ao normal, Neji e Tenten levam Lee, Ino acerta o cabelo de Sakura e Shikamaru e Chouji acordam Naruto, que fica sem entender nada do que aconteceu.
Outras Equipes
A equipe da Aldeia da Areia, formada por Gaara, Kankuro e Temari conseguiram seus pergaminhos enfrentando uma equipe de ninjas da Aldeia da Chuva. Gaara os derrota sozinho e com muita facilidade. Seu desempenho chamou a atenção dos examinadores por bater o recorde do término da prova, realizando-a em apenas uma hora e sem nenhum ferimento.
A Equipe 8, formada por Shino, Hinata e Kiba também obteve um bom desempenho, ao fazer uma armadilha usando sangue-sugas para conseguir o pergaminho de um time adversário. Quando estavam indo em direção a torre, eles presenciaram a batalha de Gaara e Akamaru fica muito assustado com sua quantidade de Chakra. Eles foram o segundo time a chegar a Torre.
Antes de batalhar contra a Equipe da Aldeia do Som, Neji descobre a Equipe Ino escondida e com medo que ele os desafie, Ino tem a ideia de usar sua beleza para "seduzir" Neji e fazer com que ele lhe entregue seu pergaminho, contudo tiro sai pela culatra, Neji a ignora e diz que eles são tão fracos que desafiá-los iria manchar sua reputação.
Última Chance para o Pergaminho do Céu
Depois de se recuperar da luta contra o Orochimaru e a Equipe do Som; Naruto, Sasuke e Sakura começam a se preocupar com a prova, pois resta apenas um dia para o seu término, a maioria das equipes já chegaram a torre e eles ainda tem que pegar o pergaminho do Céu. Eles pensam em uma estratégia, contudo o desespero faz com que Naruto e Sakura tentem em falsificar o pergaminho do Céu, na ausência de Sasuke. Eles ainda tentam abrir o pergaminho da Terra para ver o que tem dentro, porém são impedidos por Kabuto, que chega bem na hora em que eles iiam abrir o pergaminho. Sua presença chama a atenção de Sasuke, que corre em direção a sua equipe. Quando ele chega, Kabuto conta o ocorrido e explica que o pergaminho é protegido por um jutsu que é acionado quando o pergaminho é aberto e faz com que os ninjas que descumpriram a regra durmam até o término da prova. Sasuke repreende o comportamento de sua equipe e também desconfia de Kabuto.
Kabuto explica que já possui ambos os pergaminhos e que estava indo em direção a torre encontrar sua equipe quando surpreendeu Naruto e Sakura violando o pergaminho. Ele aconselha o Time 7 a desafiar outras equipes que vão em direção da torre e oferece sua ajuda. Sasuke duvida de seus motivos. E o desafia para uma batalha valendo seu pergaminho do Céu. Kabuto reforça o fato de que ele não precisa lutar, já que possui os pergaminhos. Sem ter outra escolha, Sasuke aceita sua ajuda e todos partem em direção a torre.
Durante o trajeto, Sakura e Naruto sente-se aliviados por conseguir o pergaminho, mas Sasuke adverte que eles não são os únicos a pensarem nessa estratégia. E que muitas equipe estão lá pelo mesmo motivo. Ele ainda indaga a Kabuto se foi esse o motivo dele estar os ajudando, conseguir proteção até a torre e ele confirma a suposição de Sasuke.
Conforme eles se aproximam da torre, Kabuto pede para que eles sejam muito cuidadosos quanto as armadilhas, e que façam silêncio para que não sejam descobertos por outra equipe. Eles andam muito e durante muito tempo, até que Sakura e Naruto começam a reclamar que a torre nunca chega. Quando eles veem uma centopéia que Naruto matou horas atrás, eles percebem que foram pegos pelo Genjutsu do inimigo e que estão andando em círculos.
Todavia já não havia nada a se feito, pois o objetivo do inimigo estava concluído. Todos estão muito cansados e por isso o adversário atacaria em breve. E assim foi feito, não demorou muito e um grupo de ninjas da Aldeia da Chuva apareceu. Eles usavam um jutsu de ilusões semelhante ao "Jutsu Clones das Sombras", porém à medida que os clones eram destruídos eles não desapareciam. Sem alternativa, Naruto decide combater clone com clone, e usa seus "Clones das Sombras" para evitar os ataques até que os oponentes se cansem.
Depois de lutar a noite inteira e os rivais parecem ter a vantagem. Mas para sua surpresa, o Sasuke, a Sakura e o Kabuto que estavam lá na verdade eram clones do Naruto transformados. E enquanto eles lutavam, os verdadeiros descansavam para batalhar no dia seguinte. Quando eles chegaram mandaram Naruto descansar, pois este havia usado muito Chakra e estava exausto. Porém ele se recusou a deixar o campo de batalha enquanto aqueles ninjas não fossem derrotados.
Sua disposição impressionou a todos, principalmente Sasuke. Pouco tempo depois, os ninjas da chuva se renderam e eles conseguiram chegar na torre a salvos com ambos os pergaminhos.
A lição dos pergaminhos
Quando chegaram a torre, eles se separaram e Kabuto foi ao encontro de sua equipe. Naruto ficou muito agradecido por sua ajuda, mas Sasuke não fica totalmente convencido se Kabuto estava do seu lado.
No momento em que entraram na torre, eles ficaram em uma sala vazia onde havia um quadro antigo que falava sobre os pergaminhos. Sakura tenta ler, porém a falta de uma palavra faz com que eles não entendam o texto. Naruto sugere que eles devem abrir ambos os pergaminhos ao mesmo tempo. Sakura e Sasuke hesitam a principio, mais depois decidem abri-los.
Assim que o fazem, Iruka Sensei aparece e os parabeniza por ter chegado a terceira fase e os convida para comemorar em um churrasco. Surpresos, eles questionam o motivo de sua presença e ele diz que está lá para explicar a mensagem sobre os pergaminhos.
Seu objetivo e motivar os alunos a treinarem duro para aperfeiçoar suas habilidades, mas sobretudo, treinar para vencer suas dificuldades. Por exemplo: Se um ninja possuir as habilidades do Céu (Genjutsu e Ninjutsu) ele deve aperfeiçoar suas habilidades da Terra (Taijutsu), para conseguir o equilíbrio.
Depois ele alerta a Naruto sobre os perigos e dificuldades que virão daí por diante. Porém ele da sua palavra de que não vai desistir dizendo que pode ser imperativo mas não é mais criança. Sua força de vontade, faz com que Iruka fique menos preocupado e confie mais em suas habilidades.
Enquanto isso, as suspeitas de Sasuke se confirmam, Kabuto se revela um espião ao se encontrar com Orochimaru e lhe entregar toda a informação adquirida durante o período que esteve com Sasuke.
Como Sasuke previa, a paz logo se acaba, pois a equipe novamente é atacada e todos se separam. Quando Sasuke e Sakura voltam a se encontrar, eles utilizam a contra-senha e confirmam a identidade um do outro.
Um pouco depois, Naruto e reaparece e diz a contra-senha palavra por palavra. Sakura sente-se aliviada, porém Sasuke desconfia e em seguida lança uma Kunai em direção a ele. Sakura não compreende aquele ato, então Sasuke a adverte sobre um detalhe: Naruto jamais conseguiria decorar aquela contra-senha. E conclui comprovando que o movimento usado pelo impostor para evitar o ataque era diferente do movimento que seria usado pelo verdadeiro Naruto. Tendo sido desmascarado, o impostor revela sua identidade como sendo uma ninja da grama. Ela usa um jutsu que deixa Sasuke e Sakura paralisados.
Enquanto isso, o verdadeiro Naruto luta contra uma cobra gigante e é engolido por ela. Lá ele reflete sobre sua vida como Shinobi e decide que este não será o seu fim. Ele usa os clones da sombra, para inchar a cobra até que ela exploda. Depois ele sai a procura do Sasuke e Sakura.
Sasuke usa sua Kunai para furar sua própria perna e conseguir se livrar da Paralisia. Ele resgata Sakura e foge para se esconder, porém está ainda está sobre o efeito do jutsu. Eles são rapidamente descobertos e Sasuke não ver outra alternativa a não ser entregar o pergaminho para que suas vidas sejam poupadas. Nesse momento, Naruto chega e o impede.
Ele tenta convencer Naruto, de que essa ninja é muito forte e eles não podem lutar contra ela. Mas Naruto não dá ouvidos e a ataca. No decorrer da batalha Naruto desperta o Chakra da Raposa. A mulher coloca um selo para impedir que Naruto possa usar o Chakra da Raposa Corretamente.
A determinação de Naruto faz com que Sasuke volte a si. Ele resolve arriscar tudo e usar um jutsu secreto do seu clã para tentar recuperar o pergaminho e salvar sua equipe. A coragem e as habilidades de Sasuke chamam a atenção da Kunoichi, que revela sua verdadeira identidade: Orochimaru, um dos ninjas mais perigosos que havia sido banido da aldeia. Em seguida ele deixa em Sasuke, uma marca de maldição no pescoço. E diz que o rancor que Sasuke guarda vai fazer com que ele o procure futuramente. Depois ele foge e destrói o pergaminho do Céu.
Ao mesmo tempo, Anko e outros examinadores encontram corpos sem rostos de ninjas que supostamente estariam na prova. Ela reconhece o jutsu como do seu ex-sensei, Orochimaru e parte floresta a dentro atrás dele. Quando ela o encontra eles travam uma batalha e ele fala sobre o interesse que tem em Sasuke. E a ameaça dizendo que se a prova for cancelada ele irá invadir Konoha. Ele foge e Anko retorna a torre e convoca uma reunião de urgência com o 3º Hokage. Ela expõe os fatos e propõe o cancelamento da prova, mais ele diz que tem muitas coisas em risco e por isso não vai cancelar a prova.
O Desafio de Sakura
Ao ver o estado de sua rival, Ino decide interferir na batalha. Ela e sua equipe usam a formação Ino-Shika-Chou. Shikamaru usa seu "Jutsu Possessão das Sombras" para impedir os movimentos de Dosu, enquanto Chouji persegue Zaku com seu "Jutsu de Expansão" e Ino usa sua "Transferência de Mente" para entrar no corpo de Kin. Ela pede para eles irem embora, ameaçando a vida de Kin caso eles resolvam ficar. Todavia para sua surpresa quando Chouji é derrotado e o Jutsu de Shikamaru chega ao fim, Dosu e Zaku atacam Kin para que Ino perca o controle do Jutsu, deixando ambas gravemente feridas.
De repente, Neji Hyuuga e Tenten chegam e buscam acertar contas com a Equipe do Som, pelo que fizeram com Lee. Ino e sua equipe aproveitam a deixa para fugir. Entretanto, quando Tenten estava pronta para a batalhar, Neji sente um forte poder maligno em Sasuke e diz a ela que eles não devem mais lutar.
Posteriormente Sasuke desperta transformado pelo poder do "Selo Amaldiçoado". Ao ver o estado de Sakura, ele a pergunta quem fez isso. Sakura fica muito assustada e logo se lembra das palavras de Orichimaru. Zaku se entrega, desafiando Sasuke, que num único ataque quebra o seu braço e o deixa inconsciente. Sem ter como derrotar Sasuke, Dosu lhe entrega seu pergaminho da Terra e foge levando consigo Kin e Zaku.
Por fim, Sasuke volta ao normal, Neji e Tenten levam Lee, Ino acerta o cabelo de Sakura e Shikamaru e Chouji acordam Naruto, que fica sem entender nada do que aconteceu.
Outras Equipes
A equipe da Aldeia da Areia, formada por Gaara, Kankuro e Temari conseguiram seus pergaminhos enfrentando uma equipe de ninjas da Aldeia da Chuva. Gaara os derrota sozinho e com muita facilidade. Seu desempenho chamou a atenção dos examinadores por bater o recorde do término da prova, realizando-a em apenas uma hora e sem nenhum ferimento.
A Equipe 8, formada por Shino, Hinata e Kiba também obteve um bom desempenho, ao fazer uma armadilha usando sangue-sugas para conseguir o pergaminho de um time adversário. Quando estavam indo em direção a torre, eles presenciaram a batalha de Gaara e Akamaru fica muito assustado com sua quantidade de Chakra. Eles foram o segundo time a chegar a Torre.
Antes de batalhar contra a Equipe da Aldeia do Som, Neji descobre a Equipe Ino escondida e com medo que ele os desafie, Ino tem a ideia de usar sua beleza para "seduzir" Neji e fazer com que ele lhe entregue seu pergaminho, contudo tiro sai pela culatra, Neji a ignora e diz que eles são tão fracos que desafiá-los iria manchar sua reputação.
Última Chance para o Pergaminho do Céu
Kabuto explica que já possui ambos os pergaminhos e que estava indo em direção a torre encontrar sua equipe quando surpreendeu Naruto e Sakura violando o pergaminho. Ele aconselha o Time 7 a desafiar outras equipes que vão em direção da torre e oferece sua ajuda. Sasuke duvida de seus motivos. E o desafia para uma batalha valendo seu pergaminho do Céu. Kabuto reforça o fato de que ele não precisa lutar, já que possui os pergaminhos. Sem ter outra escolha, Sasuke aceita sua ajuda e todos partem em direção a torre.
Durante o trajeto, Sakura e Naruto sente-se aliviados por conseguir o pergaminho, mas Sasuke adverte que eles não são os únicos a pensarem nessa estratégia. E que muitas equipe estão lá pelo mesmo motivo. Ele ainda indaga a Kabuto se foi esse o motivo dele estar os ajudando, conseguir proteção até a torre e ele confirma a suposição de Sasuke.
Conforme eles se aproximam da torre, Kabuto pede para que eles sejam muito cuidadosos quanto as armadilhas, e que façam silêncio para que não sejam descobertos por outra equipe. Eles andam muito e durante muito tempo, até que Sakura e Naruto começam a reclamar que a torre nunca chega. Quando eles veem uma centopéia que Naruto matou horas atrás, eles percebem que foram pegos pelo Genjutsu do inimigo e que estão andando em círculos.
Todavia já não havia nada a se feito, pois o objetivo do inimigo estava concluído. Todos estão muito cansados e por isso o adversário atacaria em breve. E assim foi feito, não demorou muito e um grupo de ninjas da Aldeia da Chuva apareceu. Eles usavam um jutsu de ilusões semelhante ao "Jutsu Clones das Sombras", porém à medida que os clones eram destruídos eles não desapareciam. Sem alternativa, Naruto decide combater clone com clone, e usa seus "Clones das Sombras" para evitar os ataques até que os oponentes se cansem.
Depois de lutar a noite inteira e os rivais parecem ter a vantagem. Mas para sua surpresa, o Sasuke, a Sakura e o Kabuto que estavam lá na verdade eram clones do Naruto transformados. E enquanto eles lutavam, os verdadeiros descansavam para batalhar no dia seguinte. Quando eles chegaram mandaram Naruto descansar, pois este havia usado muito Chakra e estava exausto. Porém ele se recusou a deixar o campo de batalha enquanto aqueles ninjas não fossem derrotados.
Sua disposição impressionou a todos, principalmente Sasuke. Pouco tempo depois, os ninjas da chuva se renderam e eles conseguiram chegar na torre a salvos com ambos os pergaminhos.
A lição dos pergaminhos
No momento em que entraram na torre, eles ficaram em uma sala vazia onde havia um quadro antigo que falava sobre os pergaminhos. Sakura tenta ler, porém a falta de uma palavra faz com que eles não entendam o texto. Naruto sugere que eles devem abrir ambos os pergaminhos ao mesmo tempo. Sakura e Sasuke hesitam a principio, mais depois decidem abri-los.
Assim que o fazem, Iruka Sensei aparece e os parabeniza por ter chegado a terceira fase e os convida para comemorar em um churrasco. Surpresos, eles questionam o motivo de sua presença e ele diz que está lá para explicar a mensagem sobre os pergaminhos.
Seu objetivo e motivar os alunos a treinarem duro para aperfeiçoar suas habilidades, mas sobretudo, treinar para vencer suas dificuldades. Por exemplo: Se um ninja possuir as habilidades do Céu (Genjutsu e Ninjutsu) ele deve aperfeiçoar suas habilidades da Terra (Taijutsu), para conseguir o equilíbrio.
Depois ele alerta a Naruto sobre os perigos e dificuldades que virão daí por diante. Porém ele da sua palavra de que não vai desistir dizendo que pode ser imperativo mas não é mais criança. Sua força de vontade, faz com que Iruka fique menos preocupado e confie mais em suas habilidades.
Enquanto isso, as suspeitas de Sasuke se confirmam, Kabuto se revela um espião ao se encontrar com Orochimaru e lhe entregar toda a informação adquirida durante o período que esteve com Sasuke.
Por fim, todos os aprovados se reúnem em um salão. Onde o examinador e o próprio Hokage explicarão mais sobre a Terceira Fase e o objetivo da prova.
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